Справочники

В разделе «Справочники» вы можете создавать и настраивать списки данных, которые используются при работе с заданиями, машинами и водителями. Например, это могут быть списки водителей, статусов заданий или типов груза. Использование справочников упрощает создание заданий, так как вам достаточно выбрать нужные данные из уже подготовленных списков, а не вводить их вручную каждый раз.

Как подключить раздел «Справочники»

1. Раздел «Справочники» не всегда доступен в меню PTM и подключается по запросу. Чтобы подключить этот раздел, обратитесь в техподдержку
2. После подключения раздел будет пустым, так как готовых справочников в системе нет. Вы сможете самостоятельно добавлять и настраивать справочники, создавая нужные вам списки
 

Как создать справочник

1. Откройте раздел «Справочники»
2. В панели «Список справочников» нажмите кнопку «Добавить»
3. Откроется окно «Добавить новый справочник»
Слева задайте общую информацию о справочнике:
  • Название — название справочника (например: «Тип груза», «Причины отмены», «Виды услуг»)
  • Псевдоним — техническое имя справочника
  • Первичный ключ, Вторичный ключ, Ключ для отображения, Родительский псевдоним — эти поля относятся к настройке структуры справочника и связям с другими таблицами.
Если вы не уверены в значении этих параметров, лучше проконсультироваться с техподдержкой.
Справа задайте структуру строк справочника:
4. Нажмите «Добавить» над таблицей справа
5. Укажите:
  • Псевдоним столбца — внутреннее имя поля
  • Тип — выберите тип данных
По необходимости отметьте флаги:
  • «Пустое значение» — разрешить пустые значения для этого поля
  • «Уникальное» — поле должно содержать уникальные данные
  • «Формула» — если поле будет рассчитываться по формуле
6. Повторите шаги 4–5 для всех полей, которые хотите иметь в справочнике.
Когда структура настроена:
7. Нажмите «Сохранить»
8. Новый справочник появится в списке слева
9. Выберите его в «Списке справочников» — в правой части откроется таблица «Данные справочника», где вы сможете:
— добавлять строки
— редактировать и удалять записи
Если создание структуры справочника вызывает трудности, вы можете обратиться в техподдержку. Затем, как только структура будет готова, вы сможете самостоятельно заполнять её значениями.
 

Примеры справочников

В разделе «Справочники» вы можете создавать и настраивать различные списки данных, которые помогут вам упростить процесс работы с заданиями. Начальный список всегда пустой, и вам предстоит заполнить его нужной информацией. Давайте рассмотрим несколько примеров справочников, которые можно настроить.
 

Справочник шаблонов

Во вкладке «Шаблоны» хранится список всех типов заданий и документов. Каждый шаблон определяет, какие поля будут отображаться в карточке задания, какие колонки увидит диспетчер в журнале и какие формы акта выполняются по заданию.
Как добавить новый шаблон:
1. Откройте раздел Справочники → Шаблоны
2. Нажмите «Добавить» . Откроется окно «Добавление шаблона»
В нём заполните:
  • Введите понятное имя шаблона, например: «Доставка по городу», «Сервисный выезд» и т.п.
    2. Опишите, для чего этот шаблон
    3. Установите дополнительные флажки:
  • Шаблон по умолчанию — если включите, именно этот шаблон будет подставляться автоматически при создании нового задания
  • Отправка СМС водителю — при создании задания по этому шаблону водителю будет уходить СМС
  • Отправка СМС инициатору —  СМС получит инициатор задания
    4. Header template — в этом поле хранится техническое описание «шапки» таблицы и экспорта в Excel. Если вы не знаете, что сюда вносить, обратитесь в техподдержку.
    5. Нажмите «Отправить» — новый шаблон появится в списке
После того как вы создали шаблон и он появился в списке, его нужно наполнить полями. Нажмите «Параметры», чтобы настроить:
Справочники
11.
— какие поля будут в карточке задания
— в каком порядке они показываются
— какие колонки будут в журнале заданий
— какие поля обязательные, служебные и т.п
Как добавить новое поле в шаблон:
1. В разделе «Шаблоны» выделите нужный шаблон
2. Нажмите «Параметры» — откроется таблица полей
3. Нажмите «Добавить» 
4. В форме добавления заполните:
  • Тип — выберите тип данных
  • Псевдоним — внутреннее имя поля латиницей
  • Название — как поле будет называться
  • Название группы
  • Значение по умолчанию
  • Вес — определяет порядок отображения поля
  • Настройки — установите флажки:
— Значение является результатом формулы? — поле заполняется автоматически по формуле
— Поле может быть пустым —  если включено, поле не обязательно к заполнению
— Поле активное — поле используется и показывается в форме
—  Поле можно удалять —  разрешает в будущем удалить это поле из шаблона
— Видимость только при редактировании — поле видно, только когда задание редактируют, в режиме просмотра скрыто
— Показать название склада / Показать идентификатор заказа — специальные опции для шаблонов, где нужны эти данные
— Является индексом ключа для поиска — поле будет использоваться для поиска
  • Права на поле:
— Шаблоны разрешений  — выберите роли (шаблоны прав), которым поле будет доступно.
— Запретить редактирование для шаблонов разрешений — роли, для которых поле будет только для чтения \
3. После заполнения нажмите «Сохранить» в форме параметра. Новое поле появится в этом шаблоне
Как создать акт выполненных работ для шаблона:
1. Зайдите в Справочники → Шаблоны
2. Выберите нужный шаблон
3. Вверху нажмите кнопку «Акт выполненных работ»
Если этот пункт не отображается, его нужно добавить в правах шаблона разрешений. В случае проблем обратитесь в техподдержку.
Справочники
11.
4. Откроется окно со списком актов для этого шаблона
5. В окне нажмите «Добавить» — откроется форма «Добавление акта выполненных работ»
6. Заполните поля сверху:
  • Название —  как будет называться акт
  • Existing file — если нужно взять за основу уже существующий файловый шаблон.
  • Файл —  при необходимости можно загрузить свой файл-шаблон с диска
 7. Оформите текст акта — во вкладке «Редактор» напишите текст акта
Чтобы в акт автоматически подставлялись данные из задания:
Справочники
1. Справа в блоке «Параметры для акта» выберите нужный параметр:
  • вкладка «Базовые» — номер задания, даты, адреса, суммы и т.п.;
  • вкладка «Исполнитель» — то, что именно водитель заполняет в акте в мобильном приложении. Поля для актов водителей должны отображаться после базовых данных в тексте акта
  • вкладка «Шаблон» — поля, специфичные именно для этого шаблона
2. В списках вкладок выберите нужные поля (например, текстовые поля, чекбоксы, подпись и т.п.) и скопируйте их названия в текст акта.
3. При необходимости отметьте этот акт по умолчанию для шаблона

1Акт по умолчанию

1.
4. Нажмите «Сохранить»
Теперь при заданиях этого шаблона можно печатать акт по настроенной форм.
 

Справочник подписантов

Здесь настраиваются люди, которые будут подписывать документы и акты. С помощью шаблонов подписи можно легко определить, кто и в каком порядке должен подписывать документы.

Типы заданий

Здесь настраиваются различные типы заданий, например, «Доставка», «Ремонт», «Погрузка». Также можно указать приоритеты и описание.

Приоритеты заданий

Этот справочник настраивает различные уровни срочности заданий: «Не срочно», «Срочно», «Очень срочно».

Статусы заданий

В этом справочнике задаются все возможные статусы для заданий: «Новое», «В процессе», «Выполнено», «Отправлено водителю» и так далее.

Классификатор адресов

В этом справочнике хранятся адреса, которые уже были использованы в заданиях ранее. Вместо того чтобы вводить каждый адрес вручную при создании нового задания, вы можете выбрать нужный адрес из этого списка.

Справочник водителей

Здесь вы можете хранить информацию о водителях, работающих по договору. Этот справочник нужен для того, чтобы назначать таких водителей на задания.

Настройки уведомлений

В этом справочнике вы настраиваете, какие уведомления нужно отправлять и каким способом — через SMS, email, Push-уведомления или Telegram.
Чтобы добавить уведомление нажмите и заполните форму уведомления:
1. Блок «Информация об уведомлении»:
  • Название — придумайте понятное имя правила, например, «Превышение времени разгрузки»
  •  Уведомление — выберите, по какому событию сработает правило
  • Ресурсы — если уведомление относится не ко всем, выберите конкретные машины/ресурсы.
    Если должно срабатывать для всех — поставьте галочку «Все».
2. Блок «Параметры»
  • Цвет события — выберите цвет, которым уведомление будет отмечаться в интерфейсе
  • Выберите каналы доставки:
— E-mail — в поле ниже укажите e-mail-адреса
— SMS — в поле ниже укажите номера телефонов
— Telegram 
— Всплывающее окно
— Push в мобильное приложение
  • Для всех пользователей — если уведомление должны видеть все
  • Адрес геозоны — укажите точку/геозону, если уведомление связано с конкретным местом
3. Блок «Условие»
Здесь вы уточняете, в каких случаях именно срабатывает уведомление:
  • Тип шаблона — при необходимости ограничьте правило конкретными шаблонами заданий, либо отметьте «Все».
  • Типы заданий — выберите, для каких типов действует уведомление
  • Статусы устройств — по каким статусам трекера/ТС работать правилу
  • Статусы заданий — для каких статусов задания
  • Время в статусе, мин — если нужно срабатывать не сразу, а только если задание «зависло» в статусе дольше указанного времени
4.  Проверьте заполненные поля и нажмите «Сохранить» внизу справа. Новое правило появится в списке настроек уведомлений и начнёт работать по заданным условиям.
 

Шаблоны разрешений

Здесь вы можете настроить наборы прав доступа для пользователей, чтобы у каждого была только необходимая информация.